去年我国木材进出口情况点评及06年走势预测

    波动是市场的灵魂。只有在动态中把握市场的脉搏，看清市场的走势，才能对经营决策有所启发。                                                          ——题记
    2005年我国进口木材（包括原木、锯材、薄板、胶合板、纤维板、刨花板、枕木）3683.1万M3，比去年3402.53万M3，增加280.57万M3，增幅8.25%；进口总值539511万美元，比去年494927万美元，增加44584万美元，增幅9.01%。
    2005年我国出口胶合板、纤维板、刨花板和木家具总值689190万美元，比去年505619万美元，增加183581万美元，增幅36.31%。
    一、进口木材原料的增加，主要是进口原木的增加，但资源的地区结构发生了变化和新的情况：
    （1）2005年我国进口木材的原料总量增加，但从结构分析，主要是原木增加：2005年我国进口原木2937万M3，比去年增长11.91%，其中针叶原木1827万M3，比去年增长14.46%，阔叶原木1110万M3，比去年增长7.95%。而进口锯材仅597.3万M3，比去年下降0.51%，其中针叶锯材增加10.61%（主要是俄罗斯进口量上升），而阔叶锯材比去年下降了4.9%。进口薄板11.4万M3，比去年下降1.3%。
    （2）2005年我国进口原木总量增加，但从进口地区看出现了一些变化：俄罗斯进口原木仍是我国进口原木的首位，红松、樟子松进口增长13.11%，冷、云杉等进口增长14.11%，落叶松进口增长26.76%。进口价格也分别上升了3.81%、3.63%和7.57%。东南亚进口的原木出现了大幅下降，由于印尼限制原木出口和打击走私，原来通过马来西亚等国的走私受到抑制，2005年柳安原木进口量下降51.97%，进口价格上升20.16%。尤其是印茄木（菠萝格）原木，2005年进口量仅12万M3，比04年减少77.39万M3，减幅达86.58%，进价上升61.19%。印茄木（菠萝格）原木现在已列入濒危保护品种，进口量大幅减少，国内货源趋紧，市场价大幅攀升，上海福人木材市场，印茄木（菠萝格）A级锯材从年初的3000元/M3，年末攀升到9000元/M3。印茄木（菠萝格）实木地板也从原来的130元/M2，攀升到近200元/M2，成倍上升的价格使地板厂无法承受。东南亚印茄木（菠萝格）货源趋紧，造成了“巴新菠萝格”、“非洲菠萝格”进口增加和价格上升。由于东南亚进口木材的减少，造成了南美、非洲进口阔叶木的数量增加，来弥补家具和地板工业的原料需求。
    缅甸进口的柚木数量也是增加的，但是由于缅甸去年政局发生动乱，一度封关，并加强对边境走私的打击，下半年后，货源日益趋紧，尤其是金丝柚、西南桦货源减少，价格有很大的上升。
    （3）2006年进口木材原料存在一定的变数，可能会出现一些新的情况。
    A、俄罗斯：近期在俄罗斯中部斯特罗马（Kostrona）地区召开的一次木材工业会议上，俄罗斯＊＊Mikhail Fradkov表示，俄罗斯将不会继续出口原木，他说现代加工技术和外国丰富的经验应该会使俄罗斯的木材工业有所发展，俄罗斯有足够的原材料和技术工人，这是我们的优势，然而这些优势并没有充分发挥，林产品没有对经济做出像石油和天然气同等水平的贡献。森林资源占俄罗斯领土的75%，森林储存量占世界总量的1/4，是俄罗斯得天独厚的优势。天然资源部联邦林业机构领导Valery Roshchupkin认为，林业对经济贡献低，林业部门收益慢，一半以上出口属于不合理采伐。俄罗斯官方人士的这些言论，表达了对俄罗斯林业现状的不满，但其减少原木直接出口，提高木材成品的加工能力，提高产品附加值的意图相当明显。从目前看来，俄罗斯不出口原木是不太现实的，但是减少原木出口，增加锯材出口还是可能的。俄罗斯对出口木材的关税06年提高了6欧元，07年可能提高10欧元这将造成俄罗斯出口木材价格的上升。我国“天保工程”后，俄罗斯进口原木弥补了大小兴安岭减产引起的用材缺口，进口量逐年上升，价格也一路攀高。现在的市场价已处于高位，与其他国家进口的针叶原木的比价，甚至出现了倒挂。近期国内市场，新西兰花旗松原木（主要是小径原木）出现旺销，其原因就是替代了处于高位的俄罗斯原木。其市场走向有两种：一是俄罗斯原木价格的上升，带动其他国家进口松原木价格一起上升，二是俄罗斯进口原木中的部分品种将被其他国家的进口松所替代 ，市场的演变充满了变数。
    B、新西兰：新西兰进口品种主要是新西兰花旗松和新西兰辐射松，新西兰花旗松由于性价比的关系，已替代了美国进口花旗松。新西兰辐射松是一个充满变数的品种，其价格弹性猴性十足。我国进口辐射松主要用于生产胶合板的芯板，由于刨切工艺技术的改进，新西兰辐射松的出材率相当高。04年，由于国际运输价格因石油价格上升而大幅上涨，新西兰辐射松进价也由60美元/M3，上升到100美元/M3，进口量大幅减少，05年这种状况继续发生，比04年又下降了24.66%。由于货源减少，近期已相当热销，这与供求规律有关，因为胶合板生产处于高速增长期，而出口胶合板需要优质的芯板，非国产杨木可以替代。辐射松进货的减少，造成了市场供应紧张，价格甚至与新花松出现比价倒挂，国际市场上以前进新花松要搭配辐射松，现在进辐射松要搭新花松，真是此一时，彼一时也。但辐射松的经营是有一定难度的，要把握好天时和地利，因为辐射松最大的弱点是经不起存放，容易变质。一旦压库，日晒雨淋，材质会面目全非。因此，一年中，秋季国庆前后和春季春节前后是经营辐射松的最好季节。当然还要考虑到社会进货的总量，否则集中到货又会积压，辐射松的价格在一年中波动变化的幅度往往很大，关键在于把握好时机和形势。
    C、印度尼西亚：印尼政府承诺增加2006年采伐配额，以提高本国森工生产能力，并创造就业机会。印尼林业部门计划增加天然林采伐量，从2005年的560万M3，提高到2006年810万M3，加上人工林采伐量，总量从2005年的810万M3，提高到2006年的1100万M3。印尼的这一措施能否增加印尼出口木材的总量，实际上还是一个问号。因为，印尼的非法采伐相当严重，至2000年，印尼天然林的毁损面积已达75%，印尼禁止原木出口，但仍旧阻止不了通过走私马来西亚再出口的局面。为此，印尼政府采取了包括动用军方力量进行管制的种种措施来打击走私。印尼政府提高采伐的配额，也包含了减少非法采伐，纳入正规渠道，以增加林业税收的含义，东南亚木材的资源变化还有待进一步的观察。
    D、缅甸：缅甸去年发生了政局动荡，造成了一段时间封关措施，进口量下半年大幅下降，现在缅甸当局与中国联手，共同打击走私原木。缅甸提出要在边贸中由中方的检查站代收15%资源补偿费，这势必要增加木材进口成本，也将造成缅甸进口木材价格的上涨。
    E、欧美：在新的一年中，欧美的进口木材也有不少变数，2005年我国进口的橡木原木达96.7万M3，比04年上涨了58.78%，这主要得益于我国家具业的迅猛发展，因为出口欧美的家具需要大量的橡木原料。但是由于欧美国家对中国出口家具的反倾销，美国商务部公布了对中国木质卧室家具出口反倾销平均税率的仲裁，使我国大量的木家具生产厂出口受阻，不少被迫转型，出口到中东等其他地区。由于世界各地区对家具用材的使用习惯有差异，因此家具用材的树种需求将发生变化，在新的一年里，橡木的进口可能减少，而其他的树种可能增加（如非洲、南美材）。相对而言，非洲和南美是木材资源新开拓的地区，有较大的发展潜力，如我国胶合板工业的主要原料奥古曼出自非洲，越来越多的家具和地板生产用阔叶硬木新品种也来自南美和非洲。因此，这两个地方将是以后商家的必争之地。
    二、我国木制品出口仍处于迅速发展的上升周期，但产业的整合势在必然：
    2005年，我国木制品工业的发展仍相当迅速，我国出口的胶合板、纤维板和木制家具总值比04年上升36.31%，这个上升幅度大大高于进口木材原料的上升幅度。凭借我国劳动力成本和土地价格的低廉优势，国际资本在木制品产业的流入方兴未艾，我国木制品工业在世界木材产业链中“加工基地”的定位进一步明显表现出来。目前我国已是仅次于美国的人造板生产大国，05年家具出口已达130亿美元从而超过意大利成为世界上第一家具出口大国，我国人造板工业近几年来发展相当迅速，2002年产量2929万立方米，2003年产量4552万立方米，2004年产量已达5446万立方米，仅二年时间就上升了了86%。人造板的出口发展也相当迅猛，胶合板2002年出口179.30万立方米，2003年204.11万立方米，2004年429.09万立方米，2005年已达554万立方米，出口量是02年的三倍多。我国的纤维板出口2002年5.64万吨，2003年4.44万吨，2004年33.95万吨，2005年跃升为96.5万吨，是02年的17倍多，其中比较主要的原因是我国中密度纤维板和强化木地板的出口量大幅上升。我国木家具的出口在05年数量也上升了16.19%，出口总值上升了26.53%，达46.58亿美元，值得注意的是我国05年出口的人造板和木家具的出口单价同比也有9-14%的上升，说明木制品出口的整体质量有所提高，这些都是应当肯定的成绩。但是平心而论，这是建立在劳动力和土地成本低的优势上，就整个产业而言，仅仅跨出了规模扩张的第一步，产品的质量、品牌、技术含量和效益还远远落后于世界强国，我国木制品产业的整合和洗牌是不可避免的，在我国实木地板5000家生产企业中，2005年中已有一千家淘汰出局，欧美对木制家具的反倾销，造成了我国家具最大的生产基地广东省不少企业倒闭和转型，在新的一年中，这种竞争和变革将会越来越激烈。波动是市场的灵魂，只有在动态中把握市场的脉搏，看清市场的走势，才能对经营决策有所启发。同样的波动，对某些企业，意味着商机和盈利，意味着崛起和壮大；而对某些企业，则意味着失误和亏损，甚至意味着生存危机。经过市场的洗礼，一部分企业会更壮大和崛起，融入世界木业界的竞争之林，而一部分企业将出局。尤其需要指出的是，随着世界环保理念的日益深入人心和世界各国对天然林砍伐的严厉限制，不少国家禁止原木出口，这将对我国的木制品工业造成重大影响。这不仅是成本的上升，而且是资源缺乏的风险。为此，我们应加以充分重视，并采取种种的措施加以防范。如采用新的资源品种来替代传统品种，采用新的工艺来替代全实木生产，大力发展和利用人工林来替代对天然林的过度依赖，加强木材的节约回收，循环利用来降低木材的消耗量，用科技创新和自己的知识产权来发展我国的木制品工业，打响自己的品牌，创出自己的新路，才是唯一的方向。
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