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盘点2023年中国家居行业发生的大事件!

2023-12-18 11:02:54 责任编辑: 李丽 浏览数:

近期中央经济工作会议要求,明年要围绕推动高质量发展,推动消费从疫后恢复转向持续扩大,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

盘点2023年中国家居行业发生的大事件!

2023年即将过去,聚焦家居行业,这一年发生了哪些大事,又有哪些现象较为突出?

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(图片来源:家居人物-公众号,侵删)

13部门发布促进家居消费

若干措施政力促家居消费

商务部围绕“改善消费条件,创新消费场景,营造消费氛围,提振消费信心”及早谋划,把2023全年定位为“消费提振年”。

具体到家居行业,7月12日,商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知,4大维度、11条政策给予指导

-A、从绿色、智能和适老方向,提升高质量的供给;

-B、数字化、旧房改造和局改、促销活动等着手,创新消费场景;

-C、发展社区便民服务、完善废旧物资回收网络、促进农村家居消费等,从而改善消费条件

-D、规范市场秩序、加强政策扶持等,从而优化消费环境

7月24日,中 共中 央政 治局召开会议,会议强调,要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,会议还特别提出,要提振包括家居在内的大宗消费。

全屋定制“价格战”硝烟再起

内卷加剧

涉及企业:欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、卡诺亚、诗尼曼等

欧派家居的699元全屋定制套餐,以其“震撼底价”再掀定制家居市场争夺战,引行业一片哗然,索菲亚、尚品宅配、好莱客、卡诺亚、诗尼曼等各家企业紧随其后纷纷推出明码标价的套餐。

一方面,这是头部品牌企业扩大客群的一大机会,交付的透明和即时也倒逼企业进行内部变革,与此同时,这无疑是行业竞争日益白热化的表现,中小企业的生存空间被挤压,集中度将进一步凸显。

存量时代,加码布局旧改

新房市场增长下行,存量房及二手房用户成为家居行业增长的着力点,以旧换新和局改正在成为拉动家居产业的一股强劲势力。

据不完全统计,仅以装企为例,包括梵客家装、百安居、爱空间、业之峰装饰、金隅天坛整装、被窝家装等在内的企业均早已涉猎旧房改造业务。据悉,百安居已经推出七天爆改卫生间、六天爆改厨房等单项装修业务;梵客集团专门成立了做局改翻新的品牌“梵客微装”,并将卫生间翻新、厨房翻新、墙面翻新也做成套餐形式,方便消费者选择。

家居焕新,用行动让惠于民

8月31日,商务部办公厅发布关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知,根据“2023消费提振年”总体安排,商务部于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动,重点包括四大方面:突出“大家居”和场景创新、聚焦绿色智能适老等领域、发挥家居特色产地优势、强化展会引领带动作用。

据不完全统计,包括曲美家居、居然之家、红星美凯龙、顾家家居、今朝装饰等在内,均推出丰富多彩的家居焕新实际行动,一方面举办促销活动让惠于民的同时,另一方面也在不断将产品、服务和营销模式加以创新,以提振家居市场消费信心。

纷纷入局“整装”市场

在众多渠道中,家装对于建材家具企业的贡献越来越大,整装渠道已成为众多企业新的发力点和业绩增长点。

业之峰张钧预判,家装将成为部份材料企业的“第一渠道”。

欧派全面启动“千城百亿”计划,目标2022-2025年合作装企数量2000+家,营收规模100亿,开设800-1000家“欧派高颜定制整装店”,

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(图片来源:欧派家居集团,侵删)

2023年4月,金牌在业绩说明会上明确提出,把装企渠道拓展纳入金牌重点年度发展规划。

5月,顶固集团、顶固重庆与兄弟装饰、唐卡装饰、天古装饰等十余家重庆知名装企签署了战略合作协议,并成立了服务家装渠道的部门。

2023前三季度,索菲亚的整装渠道营收同比增长86.4%,截至2023年9月底,直营整装事业部已合作装企数量202个,覆盖全国173个城市及区域。

志邦家居在业绩说明会上表示,公司1-9月整装业务收入稳步增长,增速同比提升30%-40%。

不止定制,10月26日,芝华仕联合靓家居、中室协、三维家,发起了首个整装数字化平台。

对于建材家具企业而言,或借整装渠道,推动区域经销商与当地装企、设计机构的合作,或者做重,直接入局家装,抢家装公司的生意。

欧派、顾家均公开表示,与装企是合作伙伴,欧派家居董事长姚良松首次用“两个无意”予以了公开回应,其明确表示:欧派无意做装修,无意抢占渠道商利润。

顾家家居股份有限公司总裁李东来认为,除了坚守综合家居零售运营商的战略定位外,顾家家居永不做装修,但坚决拥抱装企,与装企建立战略合作伙伴关系。

国资入局 并购频现,

行业集中度进一步凸显

涉及企业:北新建材 嘉宝莉;贝壳 爱空间;美的 顾家家居;居然之家 金隅集团;红星美凯龙 建发股份

北新建材收购嘉宝莉:北新建材9月20日晚间公告称,公司有意收购嘉宝莉化工集团股份有限公司的控制权,并支付了1000万元的尽调诚意金。

对于嘉宝莉而言,作为国内涂料行业的领先品牌企业,其早在2010年便筹划上市,2015年9月向证监会正式递交IPO申请,但以失败告终,嘉宝莉或将借此实现与资本的联姻。

对于北新建材而言,防水和涂料构成其“两翼”业务的核心,2023年开年以来,北新建材加快涂料翼的拓展,4月份,北新建材实现了对以工业涂料为主营的灯塔涂料的全资持股,此次拟收购嘉宝莉的控制权便是主打民用端。

贝壳收购爱空间:10月11日,贝壳发布公告称,与爱空间签订股权收购协议,交易对价约15.5亿元人民币。

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(图片来源:贝壳,侵删)

贝壳拟15.5亿元收购爱空间的消息,成了资本、家居、房产等行业关注的焦点,这是贝壳2022年4月全资收购圣都家装后,再次在家装市场上出手,此举将进一步丰富贝壳的家装品牌和产品矩阵,满足更广大用户群体的需求,而作为互联网标准化家装的开创者,爱空间凭借较好的用户口碑一直稳健发展,其未来走向我们也拭目以待。

美的控股顾家:11月9日,顾家家居公告,盈峰睿和投资拟受让公司控股股东顾家集团及其一致行动人TBHome共计持有的公司29.42%股份,转让价格为42.58元/股,转让总价款为103亿元,美的创始人何享健之子何剑锋103亿元“入主”顾家家居。

“盈峰集团丰富的产业资源和投资经验将有助于顾家加速发展,在产业赋能、资源整合等多方面与顾家形成战略协同,进一步增强公司竞争实力。”顾家家居董事长顾江生表示。

此外,作为中国国内建材家居流通领域的龙头,红星美凯龙和居然之家在2023年也有着较为一致的布局。

6月25日,建发股份公告称,美凯龙控股股东红星控股的23.95%、6.00%股份已分别过户至公司、联发集团名下,本次交易完成后,建发股份及联发集团合计持有占红星美凯龙总股本29.95%,成为第一大股东。11月17日,居然之家公告称,公司引入战略投资方金隅集团,并以22.32亿元转让10.00%股份,本次交易完成后,金隅集团将成为居然之家第三大股东。

11月30日,阿里网络与杭州灏月签订《股份转让协议》,约定阿里网络将其持有的美凯龙约2.48亿股A股股份转让给杭州灏月,占美凯龙总股本的5.70%。每股转让价格为人民币4.24元,总代价为约10.52亿元。

本次权益变动完成后,阿里网络不再持有美凯龙任何股份。居然之家12月3日晚公告,阿里网络与杭州灏月签订股权转让协议,阿里网络拟将其持有的居然之家约5.77亿股无限售流通股股份(占总股本的9.18%)协议转让给杭州灏月,转让总价约20.48亿元。转让完成后,阿里网络将不再持股居然之家。

盘点2023年中国家居行业发生的大事件!_4

(图片来源:居然之家,侵删)

家居产业的规模效应须依赖资本的强势注入,这将进一步提升行业的集中度,这从贝壳收购爱空间、美的控股顾家可看出。

同时我们也观察到,建发股份和金隅集团均为家居产业链上下游相关企业,可以在资源、渠道、市场等方面为红星美凯龙和居然之家加码。不说阿里转让股权给内部企业进行内部调整,单说红星美凯龙和居然之家,其面对电商、整装、设计机构等渠道多元化的趋势,其流通商角色转型升级也越发迫切,一方面是从大家居到大消费,探索家居产业链条前后端的打通,一方面是加码数字化和信息化对运营管理、流量获取、线下体验的全方位赋能。

家居展会全面回归

为市场复苏增添动力

进入2023年,人们更愿意走出家门进入卖场、专卖店、装修样板间等,亲身体验家具、建材的产品以及不同风格的室内空间。

从行业端看,对于建材家具品牌企业而言,完善和深化渠道的建设,无论是线上还是线下,无论是加盟还是直营,无论是自然客流,还是通过装企、设计机构等获客,无论是增量还是存量市场的掘金,触动其下单、实现其交付均要由线下来完成。

家居展会作为整个家居产业生态的一个有机组成部分,2023年的声势可用如火如荼来形容,其观众一般由经销商、自然客流、装企、设计师、地产商、协会等组成,搜狐焦点家居通过走访十余个家居行业展会,与上千家参展企业交流沟通,真真切切感受到了现场人气,这对家居消费信心的进一步提振、家居消费空间的进一步挖掘将是一个很大的助力。

各地方政府政策支持

家居行业高质量发展

2023年1月,北京市发展和改革委员会等11部门发布《关于北京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》。将先进制造业和现代服务业深度融合作为构建现代化经济体系的重要途径,强化创新驱动、数字赋能,积极塑造多元汇聚、智能互联、开放协同的国际一流产业生态,推动产业链拓展延伸、创新链精准适配、供应链安全可靠、价值链高端跃升,为首都高质量发展提供支撑。

2月,安徽发布《以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施方案(2023-2025年)》。以新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以工业互联网平台和网络基础设施为支撑,加快全省制造业数字化转型,实现产业数字化和数字产业化协同发展,不断完善产业链,提升价值链,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

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(图片来源:拍信创意,侵删)

3月,广东发布《广东省推动智能家电标准化发展三年行动方案(2023-2025》。到2025年智能家电先进标准体系基本健全,标准与知识产权更有效融合质量基础设施建设进一步完善国际竞争力不断增强形成产业链、供应链、创新链更完整更强大、更具全球影响力的产业集群。

4月,湖南发布《关于打好经济增长主动仗加快建设区域经济中心的若干政策措施》,鼓励支持家电生产企业、销售企业和电商平台 联合开展“新品展销”、“家电下乡”等展销促销活动。开展新能源汽车推广应用、绿色智能家电下乡等促消费活动,积极争取省级奖补资金。

6月,四川发布《四川省进一步提升产品、工程和服务质量行动实施方案(2023-2025年)》。扎实开展适老用品监督抽查,建立老年用品产业标准体系,推动适老化产品发展和智能应用及终端产品适老化改造,提高轮椅、助行机器人等康复辅助器具智能化程度,丰富助视、助听和辅助阅读类产品供给。

7月,江西发布《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》。推动制造业高端化、智能化、绿色化,不断增强完整性、先进性、安全性,加快构建以数字经济为引领,坚持高端化、智能化、品牌化、融合化方向,推进增品种、提品质、创品牌,聚力发展实木家具、金属家具等细分产业链。

7月,山东发布《实施先进制造业“2023突破提升年”工作方案》。加快打造一批主导产业鲜明、发展水平领先,在创新效能、数字化网络化智能化升级、绿色低碳、产业生态、开放合作等方面具有示范作用的制造业集聚区。

8月,河南发布《关于印发持续扩大消费若干政策措施的通知》,支持各地结合实际制定实施汽车下乡、家电下乡促消费专项政策,鼓励大型汽车销售企业、家电销售企业开展联合促销活动,省财政给予适当支持。

家居家装行业

上市受到影响

2023比较残酷的是,家居家装行业的融资受到了影响,2023年以来创业企业获得投资的情况锐减。

另外,主板上市的情况也并不理想,据查询,到2023年9月,成功上市的家居企业包括:智能家居产业链企业豪江智能、家居跨境电商企业致欧科技、幕墙装饰企业恒尚节能、木塑地板企业森泰股份。

还有户外家具商泰鹏智能,于9月8日在北交所IPO过会,即将正式上市。

总的对比来看,相较于近几年的上市与融资高峰期,2023年的情况差了许多。

今年以来,正在进行IPO审核阶段的泛家居企业中,共有10家被中止审核,另有6家撤回上市申请。

诗尼曼、科凡家居、玛格家居、皇派家居、新明珠、好博窗控、图特股份、时代装饰等被深交所中止IPO审核,“莫干山家居”的母公司云峰新材则被上交所中止IPO审核。

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(图片来源:玛格全屋定制,侵删)

此外,撤单IPO的泛家居企业达到6家。其中,三威新材、千年舟、欧曼科技、同福股份为自行申请撤回发行上市申请文件。

大家居战略再次加码提速

大家居赛道的竞速延续了去年的势头,已完成布局的企业展开了更大规模的动作,以推进大家居业务的成长。

一是整家模式,高歌猛进,此次已推出整家套餐及相应模式的企业,继续努力完善产品方案,陪跑经销商转型。同时,又有新的力量切入整家领域。

尤其是欧派家居创始人姚良松公开表示,不管现在有多风光或是在艰难跋涉,如果还不搞大家居,一定不会有未来。

这一论断引发轩然大波,加之欧派围绕大家居实施的一揽子组织变革,一定程度上坚定了部分企业对大家居的信心。

据不完全统计,目前已布局大家居业务的企业上百家,普遍涉及三个及以上的家居品类。同时覆盖五个以上品类的大家居企业,也有数十家。模式各有千秋,均努力于跑通路径,借助大家居战略撬动又一轮增长。

进入2023年后,全友家居、百得胜、索菲亚、顾家家居、林氏家居、掌上明珠、欧铂丽、司米、米兰纳、诗尼曼、科凡、居里亚、志邦、好莱客、金牌、三峰、尚品宅配、中至信等众多主流品牌,均在继续力推全案整家模式,市场效果正在进一步显现。

二是以门墙柜为主的木作模式,非常火热。

直播流量被更多公司重视

直播+短视频营销不仅是家居行业的主战场,而且部分公司的打法继续迭代,产生了更多创意与运营策略。

其中,直播营销散发更大的光芒,在某些品类里、某些城市已超越了短视频的风光。

成果继续显现,至少集中在三方面:

部分品牌的直播账号拥有更多粉丝,直播团队更加强大。

经销商门店的直播常态化得以实现,部分经销商做到了每天均有直播,打开了订单局面。

围绕大型活动的直播爆破案例继续出现,一场活动做完,全国直播量多达上百场,多家公司晒出的战报里,已有提到直播转化情况。

11月BHI回落

全国建材家居市场开启淡季行情

全国建材家居景气指数BHI 11月份为118.84,环比下降15.59点,同比上涨32.32点。全国规模以上建材家居卖场11月销售额为1319.50亿元,环比下降11.10%,同比上涨116.77%;2023年1-11月累计销售额为14214.56亿元,同比上涨30.50%。

中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读:11月进入冬日淡季,建材家居消费需求有所收缩,BHI出现季节性下跌。

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(图片来源:家居人物-公众号,侵删)

具体分析如下:

首先分析11月全国房地产市场情况:当前全国房地产政策方向明确,供需两端政策支持持续发力,11月各地楼市利好政策仍继续出台,政策优化方向涉及放松限购限售限贷、优化公积金政策及发放购房补贴等方面。新建住房市场方面,受到部分城市优质改善项目入市的影响,11月新建住宅价格继续上涨。据中国指数研究院数据显示,2023年11月,全国百城新建住宅平均价格为16203元/平方米,环比上涨了0.05%,同比上涨0.08%。但当前居民预期尚未完全恢复,购房者观望情绪仍然较重,11月新房市场整体处于调整阶段,月楼市成交量整体同环比也均下降。

二手房市场方面,重点城市挂牌量维持高位,市场观望情绪浓厚,需求入市节奏放缓,二手房价格仍面临较大下行压力。数据显示:11月百城二手住宅平均价格为15400元/平方米,环比下跌了0.56%,跌幅已连续19个月扩大至3.21%。但在“以价换量”形势下,叠加“卖一买一”的改善型置换需求提升,11月二手房市场成交保持一定活跃度,中信建投表示,11月重点城市二手房成交面积单月同比增加24.9%。   

随着中国城镇化率的上升,一二线核心城市将会全面进入存量房时代,未来二手房成交量也将逐步超越新房。与房地产息息相关的全国建材家居市场,未来同样也是以存量房再装修(二次、三次等)及改善型需求为主导。11月全国建材家居市场进入冬日淡季,建材家居终端消费需求收缩,本月BHI高位回落,规模以上建材家居卖场销售额环比下降11.10%,符合上月预期。

其次:分析BHI各分指数情况:经过10月双节大促,短期内建材家居消费需求提前释放后,进入11月冬日淡季,进店客流大幅下滑,本月BHI分指数“人气指数”环比跌幅第一,环比下跌达57.58点。   

本月“经理人信心指数”这一先行指数值为108.17,延续前期低位,环比下跌3.96点,同比下跌4.73点,且其绝对值为39.21(高于50看好后市、低于50看弱后市),仍为看弱后市区间。特别是短期内建材家居行业小微企业困难仍然较为突出,当前宏观经济回升向好基础仍需巩固,全国房地产市场下跌趋势延续,企业面临经营成本大幅上升、增收不增利等困难。这一点,由国家统计局与中国物流与采购联合会发布的11月份中国制造业采购经理指数(PMI)也能予以佐证,11月PMI为49.4%,比上月下降0.1个百分点,制造业景气水平略有回落。    

近期中央经济工作会议要求,明年要围绕推动高质量发展,推动消费从疫后恢复转向持续扩大,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。建议全国建材家居企业提振信心,家居行业已获得前端的高度关注,随着国家政策的不断引导和推动,行业发展将迎来新的发展机遇,未来仍然可期!

(文章来源:家居人物-公众号,侵删)

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